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STRUCTURE DE LA DETTE
DETTES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES
Au 31.12.2017, nos dettes financières consolidées, non courantes et courantes,
s’élevaient à 1 575,7 millions EUR. Elles étaient constituées comme suit :
Marché obligataire
399,0 millions EUR de trois emprunts obligataires non convertibles :
Société
émettrice
Montant
nominal
(x 1 000 000
EUR)
Prix
d’émission
Coupon
Date
d’émission
Date de
maturité
Cofinimmo SA
140,0
100 % 3,598 % 26.07.2012 07.02.2020
Cofinimmo SA
190,0
100 % 1,929 % 25.03.2015 25.03.2022
Cofinimmo SA
70,0 99,609 % 1,70 % 26.10.2016 26.10.2026
54,9 millions EUR de ‘Green and Social Bonds’ non convertibles :
Société
émettrice
Montant
nominal
(x 1 000 000
EUR)
Prix
d’émission
Coupon
Date
d’émission
Date de
maturité
Cofinimmo SA
55,0 99,941 % 2,00 % 09.12.2016 09.12.2024
214,2 millions EUR d’un emprunt obligataire convertible en actions Cofinimmo :
Société
émettrice
Montant
nominal
(x 1 000 000
EUR)
Prix
d’émission
Prix de
conversion
Coupon
Date
d’émission
Date de
maturité
Cofinimmo SA
219,3
100 % 143,4843 0,1875
%
15.09.2016 15.09.2021
43,8
%
Taux d’endettement
1,9
%
Coût moyen de la dette en 2017
4,7
années
Maturité moyenne de la dette
BBB
Notation Standard & Poor’s
CHIFFRES CLÉS
AU 31.12.2017
Ces obligations convertibles sont valorisées à leur valeur de marché au bilan.
467,5 millions EUR de billets de trésorerie, dont 411,5 millions EUR d’une durée
inférieure à un an à l’origine et 56,0 millions EUR d’une durée supérieure à trois ans
à l’origine ;
3,1 millions EUR correspondant à la valeur actualisée du coupon minimum
des Obligations Remboursables en Actions (ORA) émises par Cofinimur I en
décembre 2011 ;
Facilités bancaires
429,8 millions EUR de crédits bancaires bilatéraux et syndiqués à moyen et long
terme, d’une durée de cinq à dix ans à l’origine, contractés auprès d’une dizaine de
banques ;
7,2 millions EUR d’autres emprunts et avances (principalement débits en compte et
garanties locatives reçues).
"COFINIMMO A ÉTÉ LA PREMIÈRE
FONCIÈRE EUROPÉENNE À ÉMETTRE
DES ‘GREEN & SOCIAL BONDS’, POUR
(RE)FINANCER, D’UNE PART, DES
BUREAUX À HAUTE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE, ET, D’AUTRE PART, DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DESTINÉS
À DES PERSONNES VULNÉRABLES."
VALÉRIE KIBIETA,
HEAD OF TREASURY